Vacature pensioenadviseur

De leukste pensioenadviseurs van het zuiden als collega

Vallura is een jong en fris advieskantoor dat werkgevers en ondernemers ontzorgt bij pensioenvraagstukken. Wij bieden financiële, juridische en fiscale adviesoplossingen voor het MKB, grotere MKB, overheidsinstanties maar ook aan particulieren. We onderscheiden ons door een persoonlijke aanpak waarbij het geven van advies op de voorgrond staat en het afsluiten en beheren van een financieel product op de achtergrond.  We zijn een regionaal kantoor met ook klanten door heel Nederland en ook uit het buitenland. We houden van nieuwe ontwikkelingen en ons klantenbestand groeit structureel. 

We weten als geen ander dat pensioenadvies specialistisch, maar geloven wij ook dat je als pensioenadviseur niet in je eentje alles kunt weten van alle takken van sport binnen het pensioenlandschap. We werken daarom samen binnen ons team om alle klanten goed  en volledig te kunnen bedienen. 

De vacature
Als pensioenadviseur onderhoud je contacten met bestaande klanten én je geeft zelfstandig advisering aan nieuwe klanten. Fulltime of parttime (min 24u) is mogelijk. Je werkt werkt wisselend vanuit kantoor, op locatie bij klanten en als je wilt deels vanuit thuis. 

Werkzaamheden bestaan in ieder geval uit:

- het maken van pensioenplannen voor ondernemers en particulieren, waaronder het adviseren en afsluiten van lijfrente producten en het onderhoud daarvan
- afspraken maken over (nieuwe) opdrachten voor nieuwe en bestaande klanten
- samenwerken met een collega adviseur voor opdrachten die jij uitvoert of die je collega uitvoert

Afhankelijk van je kennis en ervaring uit tenminste één van de volgende werkzaamheden

- het geven van pensioenadvies aan werkgevers (collectief pensioen) en het onderhoud van bestaande regeling en contracten
- het verzorgen van pensioenjuridische advisering
- verzorgen fiscale advisering op het gebied van oudedagsvoorzieningen van ondernemers en particulieren
- verzorgen van actuariële berekeningen voor ondernemers
- opzetten en uitvoeren van een adviespraktijk inkomen

Je werkdag zou er als volgt uit kunnen zien:
Samen met de eigenaar breng je een bezoek aan een potentiële relatie met tien medewerkers die graag advies wil over een nieuwe pensioenregeling. Eenmaal op kantoor aangekomen werk je het gespreksverslag uit en bereid je een offerte voor. Tussen de middag eet je een broodje met je collega’s.  's Middags werk je een advies uit van een ondernemer voor het invullen van zijn pensioenplan ter voorbereiding van een adviesgesprek dat je later die week hebt en je beantwoordt enkele mails van klanten met adviesvragen. 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een pensioenadviseur met ervaring die een functie bij Vallura ziet als een goede stap naar de volgende fase van weken en iemand die past in de dynamiek van een groeiende organisatie met diverse pensioenvraagstukken. 

Dan kun je denken aan de volgende eigenschappen:
• Je hebt ervaring met het zelfstandig voeren van pensioenadviesgesprekken en kunt op begrijpelijke wijze de pensioenmaterie uitleggen zodanig dat je gesprekspartner tot acties overgaat
• Je bent zelf leergierig en kan veel zelf oplossen, maar vraagt hulp als dat nodig is
• Je bent trouw en kijkt voor langere tijd vooruit
• Je communiceert makkelijk en bent betrouwbaar in het nakomen van de duidelijke afspraken die je maakt met je klanten en collega's
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel verbaal als schriftelijk)
• Je hebt tenminste een HBO werk- en denkniveau en bent in bezit van WFT diploma's en/of diploma financiële planning

Wat bieden wij?
• De leukste pensioenadviseurs van het zuiden als collega, al zeggen we dat zelf
• Veel leuke klanten en opdrachten met de nodige afwisseling
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook mogelijkheden in ondersteuning en het volgen van aanvullende opleiding
• Beloning: een vast salaris afhankelijk van jouw ervaring en vaardigheden plus een variabele beloning afhankelijk van jouw prestaties na afloop van het jaar. Daarnaast krijg je een kostenvergoeding woon-werk.
• Een overeenkomst van opdracht als alternatief tot een salaris behoort tot de mogelijkheden en inbreng van eigen klanten ook. Een interim opdracht niet. 
• Een prettige en moderne werkomgeving

Wat je nog niet over ons wist is dat we een collega zoeken
• om ook een potje mee te kunnen padellen
• die het gezellig vind om met de kwartaalborrels een lekker hapje en drankje te doen en niet vies is van een grapje
• om samen te werken aan een grote groeidoelstelling van Vallura, beloond met een weekendje wintersport
• die zich niet gek laat maken van de veel te grote hoeveelheid plannen van de eigenaar
• die ook hobby heeft aan lekker koken, bbq'en of pizza's maken en anders smakelijk kan vertellen over de eigen passie

Nog steeds enthousiast?
Stuur dan een mailtje met je CV en/of je Linked-in profiel en korte motivatie naar info@vallura.nl.